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LED產業投資過剩 加速行業洗牌

  2010-1-6 21:48:00
 
 
 LED(發光二極管)作為綠色環保的主角,以及LED半導體照明光源,LED產業近年來迅速升溫。

  近期證券市場,LED板塊異軍突起,三安光電、德豪潤達紛紛漲停收盤。

  分析人士表示,隨著發光效率等核心技術的突破,應用領域的拓寬,國內LED規模正在快速擴大,產業鏈也逐步打通,但資金集中湧向LED,上遊廠商大幅擴產的後遺症開始浮現,應用的拓寬不足以消化產業供過於求,未來幾年或出現投資“大躍進”,重蹈多晶矽覆轍。

  競相在鄂建設LED基地

  去年12月6日,武漢市經發投集團、長江通信集團投資8億元組建的深圳長光照明公司,將在黃陂建設華中最大的LED綠色照明產業基地,並在漢口北商貿物流樞紐區應用LED照明。

  有關人士介紹,將根據市場發展分期建設,計劃於今年開始建設,一期投資2億元,建設20條自動生產線,預計年產值達20億元。

  9月11日,LED路燈照明與LED產業園項目入駐襄樊。卓靈科技(中國)有限公司與襄樊市簽訂協議,在湖北(襄樊)深圳工業園投資5億元建LED產業園,年實現工業產值超過10億元。同時,在襄樊深圳工業園兩條道路上建設LED路燈照明示範工程。

  此前,香港瑞亞置業、新加坡創源共同投資5000萬美元,在老河口生產LED等產品。

  目前,武漢東湖高新區已在濱湖路周邊初步形成了新光源產業帶,聚集了富士康、光穀電子、迪源光電、元茂光電、華燦光電等多家LED研發及生產企業。

  據東湖高新區新光源產業相關規劃,將力爭4年後,實現新光源產業規模達50億元,培植一批具有相當競爭力的新光源企業,形成2至3個產值過10億元的新光源企業集團、5至8個產值過億新光源應用產品企業。

  應用拓寬改變產業格局

  “預期在未來3-5年LED市場主要成長動能將來自於LCD麵板背光源、車用照明、普通照明等應用市場。”高盛證券研究指出,全球LED市場規模從2008年到2010年的年複合成長率預計為18%.“時間就是價值,越早投產,對公司未來的發展越有利”.一公司高管坦言,進軍LED,就是看中了行業巨大的市場前景和較高的毛利率。

  12月14日,注冊資本為1億元的卓靈科技(襄樊)有限公司落戶襄樊高新區。

  卓靈科技董事長劉雄表示,考慮到應用方麵巨大的市場份額,投入到LED應用的企業正在逐步增多。

  隨著LED發光效率突破,產品應用範圍也得到拓展。

  LED路燈具有工作電壓低、耗電少、發光效率高、壽命長等特點。特別是白光的獲得,拓寬了其研發與應用領域。

  據專家測試,用大功率LED路燈取代一個中等城市30萬盞普通路燈,每年可節約用電2.85億千瓦時,節省標準煤20萬噸,減少二氧化碳排放10萬噸。

  襄樊市高新區人士表示,LED路燈照明示範工程已動工,市民可享受到無輻射的健康燈照宜居環境。

  “一個手機屏要10個左右的LED器件,但一台42英寸液晶電視卻需要1000個LED”,湘財證券陳鋼介紹,LED憑借其優異的性能,除了在照明領域得到應用外,還不斷提高了在電視背光源領域的滲透率。

  興業證券劉亮表示,“2010年,全球LED背光源有望出現快速增長,預計電視需求300億顆,筆記本電腦需求60億顆,手機需求70億顆。”這一數字,比去年應用在液晶麵板上的80億顆增長了4倍。

  正是看到產業的前景所在,各路資金紛紛湧向LED.

  掌控自主核心技術的甚少

  目前,國內有LED外延及芯片企業60餘家,LED封裝企業1000多家,LED應用類企業接近2000家。但是,真正實現上下遊貫通、有自主核心技術的公司很少,每年產值過億元的公司,僅有幾十家。在產業規模迅速擴大、國外製造商積極布局的背景下,國內產業亟須洗牌。

  LED產業鏈中,LED芯片大概占行業70%的利潤,LED封裝約10%~20%,LED應用10%~20%.“LED的上、中、下遊都有不菲的毛利率,直接做芯片和外延片符合行業趨勢,利於打通產業鏈,取得市場話語權,降低成本。”分析人士透露。

  值得關注的是,飛利浦和Cree等公司還通過參股、並購傳統照明公司等方式,積極拓展國內市場,國內LED企業將麵臨更大的競爭壓力。

  產能過剩促行業洗牌

  2008年,國內LED產業市場達到68億美元,平均每年增長20%~30%,LED產業從年初的供不應求,到下半年產能過剩。LED廠商整體2008年表現並不理想。

  預計今年,中國市場LED產業產值將超過1500億元。

  研究機構LEDinside統計,台灣LED上遊廠商獲利率已連續3季下滑,獲利衰退幅度出乎市場預期。顯示在全球經濟複蘇下,上遊廠商大幅擴產的後遺症開始浮現,產業供過於求問題或要到今年二季度才有機會舒緩。

  家電行業分析師毛平認為,需求麵上,消費性電子產品首當其衝,手機與數字相框出貨量開始下滑。目前僅剩下NB背光與照明相關產品可能成為2009年LED產業的成長動力來源。“同時,上遊廠商也感受到需求不振,產能利用率偏低,開始縮減資本支出。這波不景氣阻礙了LED業者的擴產進度,或許有助於LED產業健康發展。”

  此外,政策因素也在刺激行業進行洗牌。據了解,很多政府訂單金額都在億元以上,入圍廠商要有至少5000萬元的銷售規模,並有足夠的現金周轉能力承受1年以上延期支付。“目前國內收入過億元的LED封裝或應用廠商隻有10家左右,可以預見,未來LED市場和政策利好將向領先廠商集中。”
 
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